小说叙述乾隆帝化名高天赐，带了义子周日青微服私访，一路来到南方各地，除暴安良，扶危济困，平冤决狱，一似大侠所为，深受百姓爱戴。乾隆武艺高强，但其间亦数遇危难，此时必有英雄解救或神灵护佑，因而总能逢凶化吉。每到一地，他又广交具有文才武略之士，一时名播江南。
- 第一回北京城贤臣监国瑞龙镇周郎遇主
- 第二回杏花楼奸党遭诛海边关良臣保驾
- 第三回退妖魔周郎配偶换假银张妇完贞
- 第四回区家村智退庄客金平城怒斩奸官
- 第五回雷老虎擂台丧命李巴山比武欺人
- 第六回梅花桩僧俗比武西禅寺师徒相逢
- 第七回林胜捉奸遭反捏黄坤抱屈遇高僧
- 第八回下潮州师徒报仇游金山白蛇讨封
- 第九回英武院探赌遇名姝朱仙镇赎衫收勇士
- 第十回杨遇春卖武逢主僧燕月行凶遭戮
- 第十一回遇诗翁蔡芳夺舟访主子伯达寻江
- 第十二回夺鲈鱼踢伤伦公子投村庄收罗众豪杰
- 第十三回妖道人围困海波庄玉面虎阵斩高发仕
- 第十四回少林寺门徒私下山锦纶堂行家公入禀
- 第十五回牛化蛟贪财丧命吕英布仗义报仇
- 第十六回雷大鹏别师下山胡惠乾送儿入寺
- 第十七回下武当道德报仇游羊城五枚解急
- 第十八回刘阁老累代光昌赵芳庆武艺无双
- 第十九回赵教头知机识主朱知府偏断身亡
- 第二十回苏州城白花蛇劫狱牛头山黄协镇丧师
- 第二十一回接圣驾区镇威擢职结亲谊周日青吟诗
- 第二十二回黄土豪欺心诬劫张秀才畏刑招供
- 第二十三回伯制军两番访主唐教头二次解围
- 第二十四回待月楼奋鹏护驾寻芳市老虎丧身
- 第二十五回毓秀村百鸟迎皇小桃源万花朝圣
- 第二十六回游花园题赠佳人词闹新房戏谑风流话
- 第二十七回急脚先锋逢恩得赦投怀柳燕遇主成亲
- 第二十八回痴情公子恋春光美貌歌姬嗟命薄
- 第二十九回蕴玉阁狂徒恃势天香楼义士除顽
- 第三十回东留村老鼠精作怪飞鹅山强贼寇被诛
- 第三十一回李全忠寻仇摆擂台程春孝解忿破愚关
- 第三十二回白面书生逢铁汉红颜少女遇金刚
- 第三十三回英雄遇赦沐皇恩义士慈心叨御赐
- 第三十四回命金刚碧玉共成亲逢圣主许英谈战法
- 第三十五回三英雄庙前逞力两孝子遇水无灾
- 第三十六回碧连孝感动家姑紫薇遗宝赐佳儿
- 第三十七回报恩寺和尚贪财广法庵女尼死节
- 第三十八回王宝珠贪淫殒命录金言警世除顽
- 第三十九回叶公子通贼害民柴翰林因侄会主
- 第四十回陈河道拯民脱难邹按察救驾诛奸
- 第四十一回扬州城府宪销案金华府天子救民
- 第四十二回仁圣主怒斩贪官文武举同沾重恩
- 第四十三回安福战败飞龙阁赵虎收伏金鳌吼
- 第四十四回老大人开科取士白安福建蘸酬神
- 第四十五回锦纶堂设坛度亡魂胡惠干恃恶又寻仇
- 第四十六回说闲言机匠起祸夸武艺恶霸打人
- 第四十七回递公禀总督准词缉要犯捕快寻友
- 第四十八回印月潭僧人不俗仪凤亭妓女多情
- 第四十九回夺佳人日青用武打豪奴咏红知恩
- 第五十回入县衙怒翻公案到巡抚请进后堂
- 第五十一回杭州城正法污吏嘉兴府巧遇英雄
- 第五十二回害东翁王怀设计见豪客鲍龙显能
- 第五十三回重亲情打伤人命为义士大闹公堂
- 第五十四回周日青力救郭礼文李得胜鞭伤鲍勇士
- 第五十五回醉大汉洪福救主旧良朋华琪留宾
- 第五十六回周日青小心寻圣主杨长祺请罪谒天颜
- 第五十七回方快头叩问吉凶高相士善谈休咎
- 第五十八回识真主高进忠显名访细情何人厚得信
- 第五十九回施毒计气煞惠干逞凶狂打走方德
- 第六十回伤母子胡惠干狠心调官兵曾必忠设计
- 第六十一回调兵围困西禅寺会议协拿胡惠干
- 第六十二回西禅寺胡惠干惊变大雄殿高进忠争锋
- 第六十三回破花刀惠干丧命掷首级三德亡身
- 第六十四回绝后患议拿家属报父仇拟请禅师
- 第六十五回奉旨访师方魁跋涉应诏除害白眉登程
- 第六十六回闻家信方快头垂泪探消息马壮士逞能
- 第六十七回旧地重游山僧势利轻舟忽至姊妹翩跹
- 第六十八回俗和尚出言不逊猛英雄举手无情
- 第六十九回叩求恕罪前倨后恭阅读来书惊心动魄
- 第七十回志切报仇心存袒护出言责备仗义除凶
- 第七十一回运内功打死童千斤使飞腿踢伤谢亚福
- 第七十二回道人寄语巡抚奏章阁老知人英雄善任
- 第七十三回约期比试锦纶下书结伴同行白眉除害
- 第七十四回扫除恶霸不忍同门力敌仇雠击杀至善
- 第七十五回众教师大破少林寺高进忠转回广东城
- 第七十六回顽梗既除八方向化帝德何极万寿无疆