据明朝朱鼎臣《南海观音菩萨出身修行传》、清末曼陀罗室主人《观音菩萨传奇》等书改编而成。
- 观音菩萨传奇
- 第一回 溯源流书生说法 警痴顽菩萨化身
- 第二回 浊酒三杯凉亭小宴 明珠一颗好梦投怀
- 第三回 怪老人妙舌说慈航 小公主停哭听佛偈
- 第四回 物色乘龙欲传大位 闲观斗蚊引动慈心
- 第五回 救孤蝉公主受伤 医创瘢国王悬赏
- 第六回 众庸医都无丹鼎药 怪修士指说雪山莲
- 第七回 须弥山迦叶寻莲 兴林国贾后受病
- 第八回 留偈语暗藏后事 感死生了悟禅机
- 第九回 梦见佛容喜出望外 违逆父命罚作灌园
- 第十回 祝寿筵前畅言妙旨 再贬厨下杂做苦工
- 第十一回 一念精诚感彼宫女 半宵操作怜此劳人
- 第十二回 鉴精诚老父回心 愿修行女奴宣誓
- 第十三回 兴土木重修金光寺 定良辰舍身耶摩山
- 第十四回 试金刀斩断六根 人空门静观三界
- 第十五回 一念兴定中尘劫现 功行满心上白莲生
- 第十六回 了因缘往朝须弥山 施米谷安度神鸦岭
- 第十七回 遇善土指点前程 恋风景旁生枝节
- 第十八回 金轮山大师被劫 塞氏堡同伴求援
- 第十九回 草履几双黑人争去 圣尼一位白象驮来
- 第二十回 妙善师赤足赶行程 加拉族游牧居沙漠
- 第二十一回 卢庄求宿又遇因缘 糯米相贻治愈痼疾
- 第二十二回 天马峰歼除虎患 琉璃城路得光明
- 第二十三回 上高峰巴蛇吞象 入幻境神将击人
- 第二十四回 遇白熊三尼装假死 避灵猿七步学朝真
- 第二十五回 绝岭登临迷津悟澈 高谈往事竖子弄人
- 第二十六回 苦行千般道成九品 当头一棒喝破三千
- 第二十七回 观自在南海清修 悯苦厄中原化度
- 第二十八回 洒甘霖救济旱灾 卖鲜鱼感化下士
- 第二十九回 责贡蛤蜊民不堪命 消除疫疠手到生
- 第三十回 游五台夷奴盗法像 拒寇乱菩萨现奇容
- 第三十一回 莲花峰番僧面壁 少林寺李全招降
- 第三十二回 少室山大士退李军 洛阳市群生照宝
- 第三十三回 幻香梨小警贪顽 托梦兆庇护善士
- 第三十四回 水月朦胧慈容隐现 情怀荡漾浪子
- 第三十五回 详偈语擒捉康七 入空门剃度一峰
- 第三十六回 画观音指示善士 卖药草欣逢孝子
- 第三十七回 治危病煎服薄荷汤 医痧症传说观
- 第三十八回 严居土建造白衣庵 刘贤妇剐股疗
- 第三十九回 吴孝子万里寻亲 观世音几番现示
- 第四十回 钓金鳌解除苦难 归南海结束全书