《演义》叙宋、齐、梁、陈四朝的兴亡，着力描述几个王朝的创业君主：宋武帝刘裕、齐高祖萧道成、梁武帝萧衍、陈武帝陈霸先，其中刘裕宋朝的事迹最多。小说暴露统治者的淫凶暴虐，颂扬忠义之臣、智勇之士、节烈之妇，揭示兴亡得失。
- 序
- 凡例
- 叙
- 第一卷 晋室将亡廊庙乱 宋家应运帝王兴
- 第二卷 刘寄奴灭寇立功 王孝伯称兵受戮
- 第三卷 杨佺期演武招婚 桓敬道兴师拓境
- 第四卷 京口镇群雄聚义 建康城伪主潜逃
- 第五卷 扶晋室四方悦服 代燕邦一举荡平
- 第六卷 东寇乘虚危社稷 北师返国靖烽烟
- 第七卷 除异己暗袭江陵 剪强宗再伐荆楚
- 第八卷 任诸将西秦复失 行内禅南乐聿兴
- 第九卷 废昏庸更扶明主 杀大将自坏长城
- 第十卷 急图位东官不子 缓行诛合殿弑亲
- 第十一卷 诛元凶武陵正位 听逆谋南郡兴兵
- 第十二卷 子业凶狂遭弑逆 邓琬好乱起干戈
- 第十三卷 计身后忍除同气 育螟蛉暗绝宗祧
- 第十四卷 辅幼主道成怀逆 殉国难袁粲捐身
- 第十五卷 沈攸之建义无成 萧纪伯开基代宋
- 第十六卷 纵败礼官宫闱淫乱 臣废君宗室摧残
- 第十七卷 救义阳萧衍建绩 立宝卷六贵争权
- 第十七卷 救义阳萧衍建绩 立宝卷六贵争权
- 第十八卷 行乱政外藩屡叛 据雄封众士咸归
- 第十九卷 萧雍州运筹决胜 齐宝卷丧国亡身
- 第二十卷 宝寅潜逃投北魏 任城经略伐南梁
- 第二十一卷 停洛口三军瓦解 救种离一战成功
- 第二十二卷 筑淮堰徒害民生 崇佛教顿忘国计
- 第二十三卷 伐东魏渊明被执 纳叛臣京阙遭殃
- 第二十四卷 羊侃竭忠守建业 韦粲大战死青塘
- 第二十五卷 侯景背誓破台城 诸王敛兵归旧镇
- 第二十六卷 除霸先始兴举义 王憎辩江夏立功
- 第二十七卷 侯景分尸惩大恶 武陵争帝失成都
- 第二十八卷 魏连萧詧取江陵 齐纳渊明图建业
- 第二十九卷 慕狡童红霞失节 扫余寇兴国称尊
- 第三十卷 废伯宗安成篡位 擒王琳明彻立功
- 第三十一卷 张丽华善承宠爱 陈后主恣意风流
- 第三十二卷 陈氏荒淫弃天险 隋军鼓勇下江南