《三国演义》大部分是根据毛宗岗的版本为基础。他据明代罗贯中的版本加以修订成共一百二十回的通行本。其附加的修改和评价依据南宋学者朱熹的《资治通鉴纲目》去增强了尊刘黜曹的正统观念，又突显了时人评点的风气。毛宗岗对创作历史小说理论进行了探讨。
- 凡例
- 读三国志法
- 第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
- 二 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
- 三 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
- 四 废汉帝陈留践位 谋董贼孟德献刀
- 五 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
- 六 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
- 七 袁绍盘河战公孙 孙坚跨江击刘表
- 八 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
- 九 除暴凶吕布助司徒 犯长安李傕听贾诩
- 十 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
- 十一 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
- 十二 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
- 十三 李傕敦汜大交兵 杨奉董承双救驾
- 十四 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐郡
- 十五 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严白虎
- 十六 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师淯水
- 十七 袁公路大起七军 曹孟德会合三将
- 十八 贾文和料敌决胜 夏侯惇拔矢啖睛
- 十九 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
- 二十 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
- 二十一 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车冑
- 二十二 袁曹各起马步三军 关张共擒王刘二将
- 二十三 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭刑
- 二十四 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍
- 二十五 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围
- 二十六 袁本初败兵折将 关云长挂印封金
- 二十七 美髯公千里走单骑 汉寿侯五关斩六将
- 二十八 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义
- 二十九 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东
- 三十 战官渡本初败绩 劫乌巢孟德烧粮
- 三十一 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表
- 三十二 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计
- 三十三 曹丕乘乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东
- 三十四 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪
- 三十五 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主
- 三十六 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛
- 三十七 司马徽再荐名士 刘玄德三顾草庐
- 三十八 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇
- 三十九 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵
- 四十 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野
- 四十一 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑救主
- 四十二 张翼德大闹长阪桥 刘豫州败走汉津口
- 四十三 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议
- 四十四 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操
- 四十五 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计
- 四十六 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑
- 四十七 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计
- 四十八 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武
- 四十九 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火
- 五十 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操
- 五十一 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾
- 五十二 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳
- 五十三 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远
- 五十四 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶
- 五十五 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾
- 五十六 曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
- 五十七 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事
- 五十八 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍
- 五十九 许褚裸衣斗马超 曹操抹书问韩遂
- 六十 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
- 六十一 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
- 六十二 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
- 六十三 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
- 六十四 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
- 六十五 马超大战葭萌关 刘备自领益州牧
- 六十六 关云长单刀赴会 伏皇后为国捐生
- 六十七 曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
- 六十八 甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操
- 六十九 卜周易管辂知机 讨汉贼五臣死节
- 七十 猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山
- 七十一 占对山黄忠逸待劳 据汉水赵云寡胜众
- 七十二 诸葛亮智取汉中 曹阿瞒兵退斜谷
- 七十三 玄德进位汉中王 云长攻拔襄阳郡
- 七十四 庞令明抬榇决死战 关云长放水淹七军
- 七十五 关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
- 七十六 徐公明大战沔水 关云长败走麦城
- 七十七 玉泉山关公显圣 洛阳城曹操感神
- 七十八 治风疾神医身死 传遗命奸雄数终
- 七十九 兄逼弟曹植赋诗 侄陷叔刘封伏法
- 八十 曹丕废帝篡炎刘 汉王正位续大统
- 八十一 急兄仇张飞遇害 雪弟恨先主兴兵
- 八十二 孙权降魏受九锡 先主征吴赏六军
- 八十三 战猇亭先主得仇人 守江口书生拜大将
- 八十四 陆逊营烧七百里 孔明巧布八阵图
- 八十五 刘先主遗诏托孤儿 诸葛亮安居平五路
- 八十六 难张温秦宓逞天辩 破曹丕徐盛用火攻
- 八十七 征南寇丞相大兴师 抗天兵蛮王初受执
- 八十八 渡泸水再缚番王 识诈降三擒孟获
- 八十九 武乡侯四番用计 南蛮王五次遭擒
- 九十 驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
- 九十一 祭泸水汉相班师 伐中原武侯上表
- 九十二 赵子龙力斩五将 诸葛亮智取三城
- 九十三 姜伯约归降孔明 武乡侯骂死王朗
- 九十四 诸葛亮乘雪破羌兵 司马懿克日擒孟达
- 九十五 马谡拒谏失街亭 武侯弹琴退仲达
- 九十六 孔明挥泪斩马谡 周鲂断发赚曹休
- 九十七 讨魏国武侯再上表 破曹兵姜维诈献书
- 九十八 追汉军王双受诛 袭陈仓武侯取胜
- 九十九 诸葛亮大破魏兵 司马懿入寇西蜀
- 一百 汉兵劫寨破曹真 武侯斗阵辱仲达
- 一百一 出陇上诸葛妆神 奔剑阁张郃中计
- 一百二 司马懿占北原渭桥 诸葛亮造木牛流马
- 一百三 上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
- 一百四 陨大星汉丞相归天 见木像魏都督丧胆
- 一百五 武侯预伏锦囊计 魏主拆取承露盘
- 一百六 公孙渊兵败死襄平 司马懿诈病赚曹爽
- 一百七 魏主政归司马氏 姜维兵败牛头山
- 一百八 丁奉雪中奋短兵 孙峻席间施密计
- 一百九 困司马汉将奇谋 废曹芳魏家果报
- 一百十 文鸯单骑退雄兵 姜维背水破大敌
- 一百十一 邓士载智败姜伯约 诸葛诞义讨司马昭
- 一百十二 救寿春于诠死节 取长城伯约鏖兵
- 一百十三 丁奉定计斩孙綝 姜维斗阵破邓艾
- 一百十四 曹髦驱车死南阙 姜维弃粮胜魏兵
- 一百十五 诏班师后主信谗 托屯田姜维避祸
- 一百十六 钟会分兵汉中道 武侯显圣定军山
- 一百十七 邓士载偷度阴平 诸葛瞻战死绵竹
- 一百十八 哭祖庙一王死孝 入西川二士争功
- 一百十九 假投降巧计成虚话 再受禅依样画葫芦
- 一百二十 荐杜预老将献新谋 降孙皓三分归一统